nossos diferenciais
Análise aprofundada da situação financeira e do modelo de negócio dos clientes, envolvendo questões de caixa, contábeis, tributárias, alavancagem, garantias, societárias, familiares, ativos imobiliários, offshores.
Execução de número limitado de transações e serviços, com envolvimento dos sócios em todas as etapas de execução da operação, principalmente no contato com o investidor / “dono do dinheiro”.
Suporte jurídico integral ao longo de todo o processo, incluindo recomendações legais, elaboração de documentos (contratos, acordos, minutas, NDAs) e estruturas jurídicas.
Criatividade no desenho de alternativas e soluções customizadas de dívida e equity em função de demandas e objetivos estratégicos dos acionistas, indo além das soluções de “prateleira” do mercado.
Extenso relacionamento com players além do mercado financeiro tradicional, principalmente fundos de investimento, crédito, special situations, ativos estressados, fundos de private equity. Extenso relacionamento com players além do mercado financeiro tradicional, principalmente fundos de investimento, crédito, special situations, ativos estressados, fundos de private equity.
Com diversas transações concluídas em diversos setores, incluindo manufatura, bens de consumo, varejo, serviços, agronegócio, educação, saúde, tecnologia, infraestrutura.
nossas soluções
Captação de Recursos
Através do amplo acesso a fundos de crédito, special stituations, alternative assets, DIP Financing, Private Equity, Familly offices.
Operações Estruturadas
Estruturação de operações de crédito, tais como CRI, CRA, debêntures, antecipações de recebíveis, fundos exclusivos (FIDC), otimização tributária, Bult to Suit, Sale & Leaseback, ativos judiciais, estruturas de liquidez e de proteção patrimonial.
Restruturação de Dívida
Reestruturação de passivos e reperfilamento de dívida junto à credores visando equilíbrio financeiro, aliado a mudanças necessárias para melhoria do desempenho operacional.
Fusões &
Aquisições (M&A)
Fusão ou compra/venda de participações societárias, total, parcial (primária) ou atração de novos investidores (secundária). Financiamento para aquisição de participações – M&A financing.
Valuation &
Business Plan
Modelagem econômico financeira para precificação da empresa, ativos e rearranjo de participações societárias e cap table.
Project Finance
Busca de investidores para aporte de capital em novos negócios e iniciativas empresariais.
modelo de atuação
Interação com acionistas para o entendimento de cenário financeiro, necessidades de dívida e equity, objetivos estratégicos .
Desenho preliminar de soluções e alternativas com base em cenários, simulações, práticas de mercado.
Seleção de fundos e casas para apresentação da oportunidade, considerando setor, tamanho da operação, complexidade, alavancagem e garantias.
Negociação de custos financeiros, garantias, prazos e viabilidade operacional da operação, bem como seleção do fundo para execução da transação.
Fechamento da operação, documentos jurídicos, acompanhamento do maturity.
